2020年钜派投资26家被投企业成功IPO,启用P+S+D资产配置客户定制策略

原标题:2020年钜派投资26家被投企业成功IPO,启用P+S+D资产配置客户定制策略 来源:大京网

2020年钜派股权团队交出的成绩单是:14家被投企业在科创板成功IPO、5家企业在A股(除科创板)成功IPO、7家企业在港股/美股成功IPO。2021年钜派股权团队会采取什么样的策略获取伴随我国经济快速发展的市场红利?如何在市场中寻觅甚至是争取到稀缺优质的投资标的?钜派资产管理事业部执行董事钱晓波对此带来最新解读。

资产价格处于相对底部

钜派资产管理事业部执行董事钱晓波认为,首先,随着疫苗的普及及疫情逐渐受到控制,2021年全球经济复苏可期。“当然,我们也应该做好疫情控制不如预期,经济恢复力度打折的心理准备。然而,无论是哪一种情况,对资产配置都会出现机会。如果经济变差,各大经济体无疑会继续放水,我国大概率仍会保持流动性宽松,有利于资产价格的上升。如果经济显著复苏,公司利润随之提升,估值也会提升。” 钜派股权团队判断,目前整体大环境仍处于低位,很多资产价格处于相对底部。

其次,钜派股权团队认为我们应该思考,各大经济体在疫情期间的大放水,水流向何处?就我国而言,房地产仍然是国民经济的基石,也是容纳庞大流动性的蓄水池。站在政策制定者的角度,钜派股权团队观察到,上层并不希望房地产被吹成大泡沫。未来三五年,房地产依然会是经济结构的基石,但增长速度可能不会像过去一样。很多经济学家分析指出,二级市场或将接棒房地产市场,成为一个新的资本容纳地。然而,钜派股权团队判断监管层同样不希望大量资本过快涌入二级市场,从而造成指数暴涨暴跌。

钜派资产管理事业部执行董事钱晓波表示,随着注册制的打开,一个让更多科技型、创新型公司进入二级市场的渠道已然打通,让这些公司发挥自己的融资能力,从二级市场获得更大的资金支持,发展自身的同时助力国家经济转型。“二级市场的慢牛行情将是大势所趋,近期动辄百亿的公募基金发行就是很好的明证。然而,二级市场作为蓄水池的功能要充分发挥,来自于上市公司数量与质量的不断增加。大量科技型、创新型公司进入二级市场,同时不引发指数暴涨暴跌,是管理层引导的方向。”

在此大趋势下,钜派股权团队建议应该持续关注二级市场基金,适时增配权益类资产。对于一级市场,流动性的增强带来明显利好,获取优厚回报的关键则在于筛选好的公司的能力。

为投资人寻找指定特定标的

钜派资产管理事业部执行董事钱晓波介绍,2021年,钜派股权团队整体策略是将产品分为常规产品和大客户定制产品,目标是让高净值客户从钜派获取更多稀缺优质产品的投资机会。一、二级市场的溢价,以及注册制的初步打开,会出现非常难得的获利机会。然而,越是稀缺优质的标的,其争取份额的难度越高,留给投资人入手的窗口期越短。“钜派之所以能够在某些标的上争取到难得的份额,不仅在于交易对手对钜派的业务专业能力的认可,同时也是因为钜派作为长期合作伙伴和老股东而建立的‘感情基础’”。钱晓波说。

本着对投资人高度负责的态度,钜派投资过去对每一款上线产品都采取了严格的风控措施,由此也带来对优质标的“争夺力度”的影响。2021年,钜派会在此方面进行流程改革,在基于一如既往的严格风控体系下,为合格投资人创造更加顺畅可靠的投资渠道。

另外,钜派股权团队将为高净值客户提供一对一增值服务,通过钜派投资多年积累的深厚的渠道优势,寻找投资人指定的特定标的,同时为投资人争取比较合适的价格。钜派也会根据投资人的投资偏好,主动为投资人推荐某个领域的优质标的,为高净值客户打造独有的投资体验感。

随着中美博弈的程度走深、主要经济体GDP增速放缓、全球货币超发及收水的不确定性加剧、A股注册制的推出等变化,钜派资产管理事业部执行董事钱晓波相信,现在是一个不错的增配权益类资产的窗口期。从过往经验来看,在市场低迷期布局股权基金整体收益更高。

钜派投资已经通过涉足一级市场,撬动股权投资近千亿,覆盖80%以上top20管理人,包括达晨创投、中金资本、华兴资本、同创伟业、东方富海等。2021年,钜派会通过定制策略P+S+D,P代表主要布局消费+医疗+科技赛道、优选基金管理人、白马+黑马基金配置组合的管理人基金;S代表选择底层资产清晰透明、大幅缩短基金存续期限、未来现金回流较为明确的S基金;D代表精选IPO预期强、估值合理、券商进场、知名投资机构加持的Pre-IPO直投组合。钜派股权团队将进一步发挥一级市场的广度优势,通过升级后的服务流程,为钜派合格投资人奉上稀缺优质的投资机会。与此同时,钜派股权团队还会助力理财师团队的业务能力,帮助理财师提升对不同行业的认知深度,使之成为客户的后备力量与主要依靠。

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